- Wir analysieren die Situation zu Beginn ausführlich und erarbeiten eine individuelle Finanzplanung.
- Sie erhalten als Berner Finanzplanung Kunde mehr als sonst üblich.
- Im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs zeigen wir Ihnen verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten auf.
- Dabei verlieren wir Ihre individuellen Wünsche und Ziele nie aus den Augen.
- Für die Umsetzung steht es Ihnen als Kunde frei mit welchen Finanzprodukten am Markt Sie das Konzept umsetzen.
- Damit Ihre Finanzen mit Ihrer sich verändernden Lebenssituation Schritt halten können, empfehlen wir ein jährliches Beratungsgespräch.
- Idealerweise findet das Gespräch anlässlich des Ausfüllens der Steuererklärung statt.
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FLEXIBELAUSGEWOGENBei uns werden Sie unabhängig,
individuell und umfassend beraten.NACHHALTIG -
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